John Paulson คือใคร ประวัติ ผลงาน - การเงินและการลงทุน

Table of Contents

John Paulson คือใคร

John Paulson เป็นผู้จัดการฟันด์เฮดจ์และผู้ก่อตั้ง Paulson & Co., ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก ความสำเร็จใหญ่ที่ทำให้เขารู้จักกันอย่างแพร่หลายคือการเดิมพันต่อต้านตลาดที่อยู่บ้านแบบซับไพร์ม์ในปี 2007 การเดิมพันนั้นได้ทำให้ฟันด์ของเขาได้รับกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน สถานการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อ “The Greatest Trade Ever” โดยนักข่าว Gregory Zuckerman จาก Wall Street Journal

Paulson มีฐานะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความมั่งคั่งที่สุดในอุตสาหกรรมฟันด์เฮดจ์ ซึ่งได้รับความชื่นชมและความน่าสนใจอย่างกว้างขวาง แต่เขาก็ยังได้รับความวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากได้กำไรจากความลำบากที่ผู้ถือหนี้บ้านต้องเผชิญ นอกจากนี้ Paulson & Co. ยังเคยอยู่ใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล แต่โดยทั่วไปแล้วยังไม่ได้รับโทษทางกฎหมายอย่างร้ายแรง

ประวัติส่วนตัวของ John Paulson

วันเกิดและที่มา: John Paulson เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ปี 1955 ณ ควีนส์, นิวยอร์ก ในครอบครัวที่มีศักยภาพทางการเงินและการศึกษา
การศึกษา: เขาได้รับการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูง จบปริญญาตรีสาขาการเงิน (Finance) จาก New York University’s College of Business and Public Administration และต่อมาได้รับปริญญามาสเตอร์ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Harvard Business School ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก
อาชีพ: ก่อนที่จะเริ่มต้น Paulson & Co. ในปี 1994, Paulson มีประสบการณ์ในวงการธนาคารลงทุนมาหลายปี ได้แก่ Boston Consulting Group, Odyssey Partners และ Bear Stearns ในฐานะหัวหน้าแผนกการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
Paulson & Co : บริษัทของเขาสร้างชื่อให้เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยเฉพาะจากการเดิมพันต่อต้านตลาดที่อยู่บ้านในปี 2007 ซึ่งสร้างกำไรมหาศาลให้กับเขาและผู้ลงทุนของเขา
ผลงานอื่น ๆ: นอกจากการลงทุนเขายังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทอื่น ๆ และยังได้รับการเชิดชูและรางวัลหลายรางวัลในวงการ
การบริจาค: อีกหนึ่งด้านของ Paulson คือการบริจาคเพื่อการศึกษา วิจัยและสาธารณะประโยชน์ ได้แก่การบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ
ปัจจุบัน: ตามข้อมูลถึงปี 2021 Paulson ยังคงเป็นหัวหน้าและผู้จัดการหลักของ Paulson & Co. แม้ว่าบางกองทุนของบริษัทจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่คาดหวัง แต่เขายังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลในวงการ
ชื่อเสียง: ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่ได้รับ Paulson ได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือในวงการการเงิน แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดในการคงรักษาชื่อเสียงนั้นให้ยั่งยืน

ผลงานที่สำคัญของ John Paulson

ผลงานที่สำคัญของ John Paulson ประกอบไปด้วยหลายเรื่องที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการ ดังนี้

การเดิมพันต่อต้านตลาดอสังหาริมทรัพย์: ในปี 2007 Paulson ได้สร้างกองทุนเพื่อเดิมพันต่อต้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ subprime และสินเชื่อมีความเสี่ยง การเดิมพันนี้สร้างกำไรให้กับ Paulson & Co และผู้ลงทุนของเขาในระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์
การซื้อหุ้นในบริษัทยา: Paulson มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นของบริษัทยาในหลายโอกาส โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้รับการยืนยันในการเปิดตัวยาใหม่หรือได้รับอนุญาติ
การเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงกิจการ: Paulson ถือหุ้นในหลายบริษัทที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกิจการหรือการซื้อขายบริษัท และนิยมใช้หน้าที่ของเขาเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนในทองคำ: ในช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ Paulson มักจะลงทุนในทองคำเป็นทางเลือกในการปกป้องความมั่งคั่ง ทำให้เขาได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่มีความไม่แน่นอน
การบริจาคและการทำคุณหาทางสังคม: Paulson ได้ทำการบริจาคเงินในจำนวนมากให้กับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และองค์กรไม่แสวงหาความเห็นอกเห็นใจในหลายโอกาส
การสร้างสรรค์กองทุนใหม่: Paulson มีบทบาทในการสร้างสรรค์กองทุนเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน ทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยง และภูมิภาคต่างๆ
ความเป็นผู้นำในวงการ: ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จ Paulson ได้รับความเชื่อถือในวงการ และถูกเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุม สัมมนา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการการเงินและการลงทุน
รางวัลและเกียรติยศ: Paulson ได้รับรางวัลหลายรางวัลในวงการการเงิน ในทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อยืนยันความสำเร็จและความเชี่ยวชาญของเขา

คำวิจารณ์ที่ John Paulson ได้รับ

การวิจารณ์เกี่ยวกับ John Paulson และบริษัทของเขา Paulson & Co. มักจะมาจากหลายแง่มุม ดังนี้

กำไรจากความลำบากของผู้อื่น: ความสำเร็จของ Paulson ในการเดิมพันต่อต้านตลาดที่อยู่บ้านแบบซับไพร์ม์ได้สร้างคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของการทำกำไรจากความลำบากของผู้อื่น การเดิมพันของเขาได้ส่งผลให้คนหลายๆ คนเสียงาน ถูกยึดที่อยู่บ้าน และเผชิญกับความยากลำบากทางการเงิน
ผลการลงทุนที่ผันผวน: หลังจากการเดิมพันที่ประสบความสำเร็จในปี 2007 Paulson & Co. ได้รับผลการลงทุนที่ผันผวนและไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดที่ถูกวิจารณ์ว่าอาจแสดงถึงข้อบกพร่องในการจัดการทางการเงิน
การเดิมพัน subprime : ความสำเร็จของเขาในการเดิมพัน subprime ทำให้เขาได้รับการจัดว่าเป็นพยากรณ์เทคนิคที่สูง แต่บางครั้งการลงทุนของเขาก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการลงทุนที่ตามกระแส และไม่ค่อยสร้างผลกำไรในระยะยาว
หน่วยงานกำกับดูแล: Paulson & Co. ได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลในบางเรื่อง แม้จะไม่ได้รับโทษอย่างร้ายแรง แต่เรื่องราวนี้ก็สร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการที่ดีของบริษัท
สื่อและสังคม: ความสำเร็จของ Paulson ได้รับการโปรโมทอย่างมากในสื่อสารมวลชน ซึ่งทำให้เขาเป็นจุดเป้าหมายของคำวิจารณ์จากสาธารณชนและนักวิจารณ์ หลายคนจึงคิดว่าเขาอาจได้รับการสังเกตการณ์และความสนใจที่เกินไปในระดับหนึ่ง

มุมมองทางการเมืองและเศรษฐกิจของ John Paulson

การเมือง

1. การสนับสนุนทางการเมือง: Paulson เคยสนับสนุนและบริจาคเงินให้กับผู้สมัครและผู้ถือตำแหน่งทางการเมืองในพรรคสาธารณรัฐในสหรัฐฯ ในครั้งหนึ่งเขายังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่สนับสนุน Mitt Romney ในการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ปี 2012
2. มุมมองเกี่ยวกับภาษี: Paulson เคยแสดงความคิดเห็นว่าภาษีสูงอาจมีผลกระทบต่อความเป็นแข่งขันของประเทศและอาจทำให้มีการย้ายทุนและกิจการไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า
3. การลงทุนในปริ๊น: ในปี 2016 Paulson กลายเป็นสมาชิกของ “ยุทธศาสตร์แห่งปริ๊น” ซึ่งเป็นกลุ่มของนักลงทุนที่รวบรวมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ขยายตัวในสหรัฐฯ

จากมุมมองเศรษฐกิจ

1. การเสี่ยงทุน: Paulson มักจะมีมุมมองว่าการรับความเสี่ยงที่ถูกต้องในการลงทุนสามารถส่งผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมอ
2. วิกฤตการณ์ทางการเงิน 2007-2008: ด้วยการเดิมพันของเขาต่อต้านตลาด subprime เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เห็นการบวกเฉื่อยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเร็วกว่าคนอื่นๆ

กองทุน John Paulson

John Paulson คือผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลักของ Paulson & Co. บริษัทจัดการกองทุน hedge fund ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Paulson & Co. ได้จัดการกับหลายกองทุน hedge fund ที่เน้นทั้งประเภทของกลยุทธ์ลงทุนและคลาสของสินทรัพย์ ของคงค้าง บางกองทุนที่ถือว่าสำคัญและได้รับความสนใจมากจากผู้ลงทุนและสื่อมวลชนได้แก่

Paulson Advantage Fund: กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุน hedge fund เริ่มต้นของบริษัท โดยมีการลงทุนในหลายประเภทของสินทรัพย์ แต่เน้นเป็นอย่างยิ่งที่อสังหาริมทรัพย์และหุ้น
Paulson Credit Opportunities Fund: กองทุนนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในปี 2007 จากการเดิมพันต่อต้านตลาดสินเชื่อ subprime ทำให้ Paulson และบริษัทของเขาสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว
Paulson Gold Fund: กองทุนนี้เน้นการลงทุนในทองคำ และเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นิยมในช่วงของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
Paulson Recovery Fund: กองทุนนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008 และมีเป้าหมายในการลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสฟื้นฟู
Paulson Partners Enhanced Fund: กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “merger arbitrage” โดยการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในกระบวนการของการรวมกิจการหรือการถูกซื้อขาย

ความสำเร็จ John Paulson

John Paulson ได้รับการยกย่องในวงการการเงินโดยเฉพาะในเวลาที่เขาและบริษัทของเขา Paulson & Co. ทำกำไรหยิ่งใหญ่จากการวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2007-2008 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทุน Paulson Credit Opportunities Fund ซึ่งได้ลงทุนต่อต้านตลาดสินเชื่อบ้านแบบ subprime การเดิมพันนี้ส่งผลให้ Paulson ทำกำไรสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ ความสำเร็จที่สำคัญของ John Paulson ได้แก่

การเดิมพันต่อต้านตลาด subprime : การเดิมพันว่าตลาดสินเชื่อบ้านซับไพร์ม์จะพังทลายในระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2007-2008 ทำให้เขาสร้างกำไรมากถึง 15 พันล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทของเขา
การสร้างความมั่งคั่ง: ด้วยการสำเร็จที่โดดเด่นในการเดิมพันซับไพร์ม์ ความมั่งคั่งของ Paulson ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลก
การจัดตั้ง Paulson & Co : หลังจากที่ทำงานในธนาคารลงทุนชั้นนำหลายแห่ง ตลอดเวลา Paulson ได้ตั้งขึ้น Paulson & Co. ในปี 1994 และบริษัทของเขาต่อมากลายเป็นหนึ่งในกองทุน hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดและสำเร็จที่สุดในโลก
การจัดการความเสี่ยง: ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการมองเห็นความเป็นไปได้ในตลาดที่อื่นๆ ไม่เห็น ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของเขา
การเป็นผู้นำในวงการ: ด้วยความสำเร็จในการลงทุน และผลตอบแทนที่สูง นาม Paulson ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักในวงการการเงินและลงทุนทั่วโลก